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2021年全球汽車動力電池出貨量為371GWh，占鋰電出貨量的66%，儲能電池出貨量66.3GWh，占鋰電出貨量的12%，近幾年全球新能源汽車市場迅猛發(fā)展，對鋰離子電池的需求快速增長，動力鋰離子電池已成為全球鋰離子電池市場增長的最大引擎。

▲ 格鼎機電—新能源鋰電工廠項目現(xiàn)場

中國、日本和韓國是全球鋰離子電池的主要生產(chǎn)國，三國總產(chǎn)量占比達90%以上。全球鋰電池，尤其是動力電池行業(yè)集中度已達較高水平。主流電池制造企業(yè)生產(chǎn)過程工藝穩(wěn)定，電池產(chǎn)品一致性和穩(wěn)定性等方面優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能大、形成規(guī)模化效應。

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1、產(chǎn)量持續(xù)快速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。

工信部數(shù)據(jù)顯示：2022年我國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh，其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量同比增長均達60%以上；產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。

2、行業(yè)應用加速拓展，助推雙碳進程加快。

2022年，鋰電在新能源汽車領域以及風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起，2022年全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。為新能源高效開發(fā)利用和全球經(jīng)濟社會綠色低碳轉(zhuǎn)型做出積極貢獻。

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3、技術(shù)進步加快步伐，先進產(chǎn)品層出不窮。

企業(yè)圍繞高效系統(tǒng)集成、超大容量電芯等方向加快布局，柔性、耐低溫、防水性的新型電池產(chǎn)品成功應用，新一代信息技術(shù)與新型儲能產(chǎn)品進一步融合。

4、行業(yè)投資熱情高漲，全鏈加強協(xié)同合作。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目40余個，規(guī)劃總產(chǎn)能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。鋰電企業(yè)通過投資參股、簽訂長單、聯(lián)合攻關等多種形式，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作。

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一、需求分析

從具體需求領域來看，新能源汽車、儲能、小動力和電動工具、3C數(shù)碼領域是鋰電池主要下游應用市場，其中動力電池和儲能電池的增長尤其突出,3C數(shù)碼領域的需求基本飽和，增長趨緩。

1、新能源汽車是推進低碳交通運輸體建設的重要載體，在全球碳中和浪潮下，汽車電動化進程提速。2022年末，中國新能源車滲透率超過25%。未來隨著政策拉動和終端市場需求增長，新能源汽車滲透率有望進一步提升，市場成長空間較大。

2、儲能是我國實現(xiàn)碳中和、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然選擇。新能源發(fā)電裝機配套，電網(wǎng)側(cè)電力調(diào)峰和系統(tǒng)調(diào)頻，工商業(yè)用戶峰谷套利，5G及數(shù)據(jù)中心備用電源?！笆奈濉睍r期儲能鋰電池有望進入商業(yè)化加速期。

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二、供給分析

根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計，2022-2025年中國排名前十的鋰電池企業(yè)產(chǎn)能擴建規(guī)劃合計超2200GWh,海外產(chǎn)能擴建規(guī)劃約700GWh，全球產(chǎn)能規(guī)劃合計超3000GWh。

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